Lantus
06/09/2004, 16h28
Grâce à un placement privé américain (US Private Placement ou USPP), Omega Pharma a recueilli 285 millions de dollars US auprès d’investisseurs, de compagnies d’assurance et de caisses de retraite établis aux États-Unis et à Londres.
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un ajustement de bilan plus large et du financement d’acquisitions récentes. La transaction a été accueillie favorablement par les investisseurs américains et l’offre initiale de 200 millions de dollars US a été portée à 285 millions de dollars US.
La Bank of America et BNP Paribas ont été désignées comme Co-Lead Agents. De la vérification préalable par les banques à la fixation du prix de la transaction, elles ont réglé ce placement fructueux en moins de quatre semaines, en commun effort avec l’équipe chargée de la gestion financière d’Omega Pharma. Des road shows ont été organisés à Londres (1 journée) et aux États-Unis, où 8 villes ont été visitées en 3 jours.
Le placement privé est subdivisé en 4 tranches : 55 millions de dollars US sur une durée de 5 ans, 160 millions de dollars US sur 7 ans, 50 millions de dollars US sur 10 ans et 20 millions de dollars US sur 12 ans.
Les 4 tranches ont toutes été converties en euros et taux d’intérêt en euros par swaps de devises pour un versement total de 231,5 millions d’euros, ce qui implique qu’Omega Pharma ne court absolument aucun risque de change pendant toute la durée de la transaction.
« Ce placement privé américain peut être considéré comme une alternative appropriée au financement bancaire à long terme traditionnel et des fonds d’assurance américains sont prêts à investir dans Omega Pharma sur des durées de 5 à 12 ans. Il est satisfaisant de constater que ces fonds souscrivent à la stratégie d’Omega Pharma et croient à la poursuite fructueuse des activités européennes du groupe », a déclaré Sam SABBE, directeur financier d’Omega Pharma.
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un ajustement de bilan plus large et du financement d’acquisitions récentes. La transaction a été accueillie favorablement par les investisseurs américains et l’offre initiale de 200 millions de dollars US a été portée à 285 millions de dollars US.
La Bank of America et BNP Paribas ont été désignées comme Co-Lead Agents. De la vérification préalable par les banques à la fixation du prix de la transaction, elles ont réglé ce placement fructueux en moins de quatre semaines, en commun effort avec l’équipe chargée de la gestion financière d’Omega Pharma. Des road shows ont été organisés à Londres (1 journée) et aux États-Unis, où 8 villes ont été visitées en 3 jours.
Le placement privé est subdivisé en 4 tranches : 55 millions de dollars US sur une durée de 5 ans, 160 millions de dollars US sur 7 ans, 50 millions de dollars US sur 10 ans et 20 millions de dollars US sur 12 ans.
Les 4 tranches ont toutes été converties en euros et taux d’intérêt en euros par swaps de devises pour un versement total de 231,5 millions d’euros, ce qui implique qu’Omega Pharma ne court absolument aucun risque de change pendant toute la durée de la transaction.
« Ce placement privé américain peut être considéré comme une alternative appropriée au financement bancaire à long terme traditionnel et des fonds d’assurance américains sont prêts à investir dans Omega Pharma sur des durées de 5 à 12 ans. Il est satisfaisant de constater que ces fonds souscrivent à la stratégie d’Omega Pharma et croient à la poursuite fructueuse des activités européennes du groupe », a déclaré Sam SABBE, directeur financier d’Omega Pharma.